市场分析报告案例(2)
市场分析报告案例(2)
"株治"公司原材料市场分析报告
一,原料市场的现状及其今后发展趋势
1.当前原料市场的现状
近几年以来,原料供应发生了很大的变化,国家分配的原料大幅度减少,市场调节部分大幅度增加.现在国内市场原料趋紧,价格上涨,据总公司提供的统计数据,93年全国铅锌产量分别比上年增加5.87%,16.68%:而铅精矿含量分别比上年下降8.65%,14.87%.价格也在变动,铅精矿(晶位为50%)由上年的2800元八;涨到现在的3100元/t;铅精矿(品位为60%)由上年的1700元八,涨到现在的2000元/t.
2.原料市场发展趋势的预测
A.从市场的供应关系看:
(1) 国内大部分矿山效益差,小矿濒临倒闭,矿产逐渐减少,若冶炼厂不再扩建,新建,而新的原料尚未挖掘开发,仅能维持现有的生产能力,原料定会供不应求.
(2) 国际市场锌锭库存逐渐增加,现已突破10万吨大关,致使锌精矿供应过剩和价格下跌,迫使西方国家许多锌矿企业减产甚至停产,并且这一状况还将持续下去,估计两三年后世界市场锌精矿供应将会短缺,据预测,到2000年世界市场将会出现120万吨的短缺数字,2005年将扩大到280万吨.
(3)市场经济的发展,促使生产厂家不断调整产品结构,在近几年内结构趋于合理,供应基本平衡.
B.从价格上涨的角度看:
(1)费用增加,成本上升,是其中原料上涨不可忽视的原因,原料定价一一般是采用成本加装运费,资金利息和合理的税后利润,现在铁路交运输越来越紧张,一个车皮的运费由上年的190元增加到现在的220元,精矿价格还会上涨.
(2)增值税的改革,使商品以完全不含税价格参与国际竞争,当原料在国内买不起价的情况下,部分铅锌矿出口,则原料价会有所上升.
(3)近几年内,铅,锌产品价格将呈继续上涨的趋势.93年国际市场铅平均价比92年下降i7%,而西方精炼铅的成本约507―530元/t,明显高于93年国际市场铅价,这必然导致全球铅产量下降,将减少20万吨:铅价开始反弹,"年将上涨19%,同样的道理,锌产量将下降7%,94锌价也将上升14%,这种铅锌产品的价格上升的趋势,必然导致原料价格相应提高.
"株治"公司是以铅锌冶炼为主的生产厂家,现有年生产能力20万吨,其中铅了万吨,锌12万吨,铜1万吨.目前,正采用"滚支式"技术改造,填上补齐,使冶炼能力在"九五'期达到33万吨,其中锌35万吨,这么大的生产能力,原料市场是个重要的问题.若铅锌生产正常,每年将消耗"铅精矿"140―42万吨,另还需外购"精铅"2万吨,"粗铅"2万吨,如果没有充足的原料,生产就会很被动,生产能力也就无法实现.我厂面对如此的原料市场将何去何从呢 答案只有一个"摆脱原料市场困境求发展,强化企业内部管理求效益" .
二 原料紧张及价格变动的原因
1.冶炼厂的相互竞争.新的冶炼厂纷纷上马,老厂新办,不断扩大冶炼生产能力.国家现有沈冶,韶冶,江西701厂,水口山矿务局等单位同"株冶"是铅精竞争的对手,葫芦岛锌厂,白银公司,柳锌,长锌,韶冶等单位是我厂竞争锌精矿的对手,全国现有铅的生产能力为40万吨,锌为90万吨,钢为70万吨,而铅的采选综合能力只有35万吨,锌为80万吨,铜为40万吨,这种结构显然满足不了冶炼厂生产的要求,必然导致相互竞争,抢购原料的局面,特别是新起的厂家葫芦岛锌厂,现已形成20万吨的锌生产能力,位子有色行业之首,势力相当雄厚,对我厂的压力更大,竞争将逐年加剧.
2.资金紧张.资金紧张是我厂原料进厂困难的又一个重要原因, 由于我广大量出口产品,资金被长期占用,贷款回笼慢,供需双方相互欠款增加,如93年外单位欠款25827万元,今年一季度增加到30943万元,欠人货款93年为20471万元,今年一季度达21192万元,企业之间相互拖欠货款,形成新的三角债,致使有时虽有矿源,但由于货款不能及时支付,矿山不愿发货,造成铅锌精矿库存大幅度下降.今年以来,因铅系统滚动改造的实施需耗用大量资金,我厂的资金状况更趋紧张,供应部门为确保生产任务完成,只好频频出动大批人马,四处求援,铜系统因无原料被迫低负荷生产.
3.价格剪刀差大.由于国内原料价格低,与国际市场有一定差距,大型矿山纷纷争取出口,尤其是原料价格放开后,出口关税调低,加之新税制的实行,促进我国按国际惯例实行出口退税,进口征税的原则,使一部分铅锌精矿出口国外,特别是银的国家价与市场价相差很大,银的回收有利可图,一些单位不惜加价收高银铅精矿组织出口,加剧了原料紧张的局面,据总公司信息,98年出口铅锌精矿约20万吨,占产量17,4%;另一方面,因原材料涨价互税赋政策调整,矿山负担加重,在亏损的有色企业中,矿山占90%,一批小型矿山下马.国家环填政策的落实,也使一些小矿关门.当前我国市场机制不够完善,职能部门管理不配套,市场价格放开后,原料价格随市场的紧缓而自由地升落,但是由于没有适度的引导和必要的管理,抢客户争市场,哄抬价格,随意涨价现象时有发生,更何况许多旷山效益差,发不出工资,工人的积极性不能发挥,现有的采掘生产能力都无法达到,原料市场将愈来愈紧张.
三,措施与对策
我厂原料市场面临这么多困难,怎么办呢 能等闲视之吗 不,我们必须采取相应的措施与对策.抓住机遇,变压力为动力,在竞争中求发展, 以充足的原料保证生产任务的完成.
1.利用地理优势,加强横向联营,建立稳定的原料供应基地. 株洲位于有色金属之乡湖南的中部,湖南有色金属矿产丰富,年产铅精矿含量7一8万吨,锌精矿含量12―13万吨,大型的矿山有水口山矿务局,桃林铅锌矿,宝山铅锌矿,黄沙坪铅锌矿,潘家冲铅锌矿,而湖南的冶练.一家少,主要有株冶,水口山矿务局,长沙锌厂,其中我厂铅锌生能力占湖南铅锌总生产能力的70%以上,另外,株洲还是铁路交通的枢纽,交通方便,因此,我厂必须在保证本省矿源少外流的情况下,利用交通优势,加强对外省大型矿山的联系,如广东的凡口铅锌矿,广西的大厂,泗顶矿,可以派人常驻,建立采购站,保证原料合同落实,发货,从而建立稳定的原料供应基地.
2.合理控制资金,缓解资金紧张的状况.首先在资金上进一步完善管理,严格控制费用支出,,拖垮企业筹措技改资金的渠道,采用集资,发行债券,融资等办法以加大技术改造力度.积极催促回收贷款,减少流动资金的占用."三角债"影响工厂资金周转,妨碍工厂原材料进厂,因此,销售处应在经销中实行先款后货,同时要在供货中把货款落实到人,派出精兵强将分片包干催收货款,另一方面则是搞好同银行的关系,力争银行多贷款,缓解资金紧张状况,我们不妨作这样一个假设:如果从银行贷款1000元,现在银行贷款月利息率为10.980厶,那么月利息为1098元,按3100元/t单价购进锌精矿含量为0.323吨,而每吨电锌需耗用1.05吨精矿含量,那么0.323吨可生产0.308吨电锌,电锌平均单位销价为7700元,则盈毛利为0.308X7700 5040X0.308(成本)一10.98(利息)一250X0.308(其他费用)=2373,.6―1552.32―10.98―77=731.30
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